長鑫科技綠鞋全額行使

8月26日晚,長鑫科技釋出公告,公司首次公開發行股票並在科創板上市的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)已全額行使,對應新增發行10.03億股,發行總股數擴大至76.91億股,總股本增至678.84億股科技。由此,長鑫科技科創板IPO最終募資總額達666.07億元,募資淨額663.1億元,為科創板最大IPO。

長鑫科技綠鞋全額行使

7月27日,長鑫科技在科創板上市,綠鞋機制行使期自上市首日起已於8月25日屆滿科技。因行使期內,長鑫科技股價均高於發行價8.66元/股,中金公司作為本次發行的獲授權聯席主承銷商,未利用本次發行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入本次發行的股票。

超額配售選擇權俗稱綠鞋機制,是指發行人授予主承銷商的一項選擇權,允許其按發行價格超額髮售不超過首次公開發行數量15%的股份,並在上市後30日內根據股價走勢從二級市場購股或要求發行人增發以穩定市價科技。超額配售股票通常透過向戰略投資者借股或簽訂延期交付協議實現。

根據公告,長鑫科技本次發行增發的10.03億股,將配售給接受延期交付安排的參與戰配投資者,並自上市日起分別鎖定12個月至36個月科技。其中,全國社會保障基金理事會管理的相關投資組合按獲配股份比例合計延期交付2.02億股,其餘戰配投資者全額延期交付約8.01億股。

綠鞋全額行使後,本次發行最終發行股數76.91億股,其中向參與戰略配售的投資者配售16.67億股,約佔21.67%;向網下投資者配售21.73億股,約佔28.25%;向網上投資者配售38.51億股,佔比50.07%科技。從股權結構看,清輝集電、長鑫整合、大基金二期、合肥集鑫、安徽省投等大股東持股比例因總股本擴大被小幅攤薄。

從二級市場表現看,長鑫科技上市首日開盤49.50元/股,較發行價8.66元/股大幅高開471.59%,收盤價49元/股,單日成交額1411.87億元創下A股歷史紀錄科技。上市30個自然日區間內,長鑫科技股價持續維持高位,最高股價一度達到61.8元/股。

長鑫科技綠鞋全額行使

截至8月26日收盤,長鑫科技股價報56.10元/股,較發行價上漲約548%,總市值約3.8萬億元科技

作者科技:劉一楓

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