2026年8月，亞利桑那州梅薩市郊的一片停車場上，整整齊齊停著五百多輛一模一樣的白色電動廂式車租房。這批車全是從中國寧波漂洋過海運來的極氪，收貨人低調得連海關提單上都沒露臉，但懂行的人一眼就看得出來——買家是谷歌旗下的Waymo。

就在同一時間，美國對中國產電動汽車的關稅已經加徵到了127.5%——基礎關稅+301條款+戰略物資稅層層疊加，築起一道幾乎不可能翻越的高牆租房。意思很直白：中國電動車，就別來了。

普通美國消費者確實買不到租房。你在美國任何一家4S店，都找不到一輛中國品牌的電動車。2025年，中國產電動車在美國市場佔比僅0.3%。

但Waymo買到了，而且是一船一船地買租房。據貿易研究公司Import Genius的海關資料，自2024年以來，極氪已透過洛杉磯港運出超過3200輛CM1e車型，Waymo內部命名為Ojai。僅2026年至今，運抵數量就超過2600輛，平均每月約300輛。

是Waymo不怕127.5%的關稅嗎？不是租房。是它走了一條不一樣的路。

荒誕 關稅雙標

127.5%的關稅牆租房，擋的到底是什麼？

從官方說法來看，擋的是“威脅國家安全”的中國乘用車租房。理由聽起來很充分：中國車可能有資料後門，可能被遠端控制，可能危害美國的資訊安全。所以要加高關稅，把中國車擋在國門之外，保護美國消費者。

但Waymo的極氪車隊，恰恰戳破了這個說法租房。

Waymo進口的極氪，不是完整的“乘用車”，而是裸車硬體——底盤、車身、電池、電驅系統在中國製造；自動駕駛的感測器、雷射雷達、計算單元、軟體系統，全部在美國本土加裝租房。車輛運抵美國後，由供應商麥格納在梅薩工廠加裝Waymo第六代Driver系統，包括13顆攝像頭、4顆雷射雷達、6顆雷達和外部音訊接收器。

這樣一來，既符合了“不是從中國進口完整乘用車”的政策要求，又實實在在地用上了中國造的電動車租房。而且，因為Waymo和極氪的合作始於2021年底，還豁免於2030年前簽訂的合約條款，這批車得以合法上路。

這就有意思了租房。同樣是中國車，賣給老百姓就是“國家安全威脅”，裝進科技公司的車隊裡就是“合法合規”？那到底是中國車不安全，還是中國車出現在經銷商展廳裡不安全？

如果真的關心資料安全，那Waymo的自動駕駛計程車才是資料採集的重災區租房。它身上裝著十幾顆攝像頭、四顆雷射雷達、六顆雷達，每天在大街上跑，採集的道路資料、人臉資料、車牌資料，比一輛普通民用車多得多。如果中國造的底盤有“後門”，那裝了這麼多感測器的無人車，風險豈不是更大？

但沒人質疑這個租房。因為Waymo是“自己人”——谷歌系公司，美國政府信得過。

“消費者買中國車是威脅安全，企業用中國車就是合法合規——這不是安全問題，是雙重標準租房。”

而關稅保護的代價，最終由普通美國人承擔租房。

2026年年中，美國新車成交均價創下歷史新高，逼近5.2萬美元，十年累計漲幅61%租房。貸款買車的話，平均單月車貸超過800美元，近20%的購車者月供超1000美元。

更扎心的是廉價車的消失租房。2019年，售價2.5萬美元以下的廉價車還佔美國市售總車型的21%，如今跌到不足5%。福特嘉年華、本田飛度、豐田雅力士接連退市。2025年，日產Versa停產——美國市場最後一款低於2萬美元的車也消失了。

如今想買一輛最基礎的代步車，思域、卡羅拉乞丐版2.6萬美元起步，部分經銷商還要加價，落地逼近3萬美元租房。稍微對空間有點要求，買輛緊湊級SUV，落地直奔5萬美元。

底特律三大車企放棄了利潤微薄的廉價車市場，專注於利潤率更高的SUV和皮卡租房。而這道127.5%的關稅牆，名義上保護國家安全，實際上是向全國消費者收稅，補貼少數本土車企的利潤。

Waymo的極氪車隊跑在美國大街上，就是對這套政策最響亮的耳光——老百姓買不到中國車，但你每天坐的自動駕駛計程車，底盤還是中國造的租房。

必然 中國製造

Waymo為什麼非要用中國車租房？

答案不是Waymo喜歡中國車，而是除了中國，它找不到價效比這麼高的供應商租房。

先算一筆賬租房。Waymo進口的每輛極氪Ojai，申報價值約3.8萬美元。疊加127.5%的關稅後，落地成本約8.65萬美元。再加上每套約2萬美元的Waymo第六代自動駕駛套件，單車總成本約10萬到11萬美元。

作為對比，Waymo現有的車隊主力是改裝版捷豹I-Pace租房。完成自動駕駛改裝的I-Pace單車成本超過20萬美元，而且這款車型已經停產——壞一輛少一輛，備件都得四處淘。

也就是說，哪怕交了127.5%的懲罰性關稅，用中國電動車平臺改出來的無人計程車，總成本仍然比捷豹方案便宜一半租房。

“這不是繞開關稅壁壘，是算完賬之後的無可替代租房。”

中國電動車的產業鏈優勢，體現在三個維度：成本、速度、規模，美國一個都比不了租房。

成本上，中國電動車的製造成本比美國低30%到40%租房。三電系統全產業鏈都在中國，寧德時代一家的電池產能就超過美國全國總和，比亞迪垂直整合程度全球獨一份。

速度上，從設計到量產中國車企只需18個月，美國傳統車企要3到4年租房。極氪和Waymo2021年底官宣合作，2024年首批車運到美國，2026年已在三個城市商業化運營。這個速度，底特律根本跟不上。

規模上，中國電動車年銷量超過1000萬輛，是美國的5倍以上租房。龐大的國內市場孕育出龐大的供應鏈體系，規模效應碾壓一切。2025年中國汽車出口709.8萬輛，連續三年全球第一；2026年1至7月出口614萬輛，全年有望突破1200萬輛。

極氪為什麼能成為Waymo的選擇？因為它正好踩中了所有需求點租房。吉利背書，SEA浩瀚架構，高階定位，而且專門為Waymo定製開發了SEA-M平臺。這款車不是家用車改裝的，從設計之初就是面向無人駕駛出行場景的——雙側滑門、純平地板、低門檻、800V高壓架構。

不是Waymo想找中國車，是除了中國，它找不到第二個能同時提供“成本+規模+速度+定製化能力”的供應商租房。

那美國自己為什麼造不出便宜的電動車租房？

因為產業空心化的代價，不是一天兩天能補回來的租房。底特律傳統車企的電動車業務都在虧錢，產能跟不上，成本降不下來。從燃油車轉向電動車，工會、老廠、舊供應鏈，每一樣都是拖累。

特斯拉是美國唯一一家真正有競爭力的電動車企，但它不做供應商租房。特斯拉只造自己的車，不會把底盤賣給Waymo去跟自己的Robotaxi競爭。

再看電池產業，美國幾乎是空白租房。沒有完整的動力電池產業鏈，從鋰礦到正負極材料全都依賴進口。

轉了一圈，只有中國能提供“成本+規模+速度”的最優組合租房。所以Waymo的選擇，不是因為它喜歡中國，而是因為它是一家理性的企業——它要降本增效，它要擴充車隊。這些需求，不會因為關稅就消失。

最後還是得買中國的租房。

趨勢 曲線入美

Waymo和極氪的合作，不只是一樁生意租房。它代表著中國車企出海的一條新路徑。

過去，中國車企出海的思路很直接——把車造好，然後賣到海外去租房。也就是整車出口to C模式。這條路在東南亞、中東、拉美、歐洲都走通了，但在美國走不通。

因為美國的關稅牆太高了租房。127.5%的關稅，直接把中國電動車的價格優勢抹得一乾二淨。一輛在中國賣2.5萬美元的車，到美國加完稅要賣5.6萬美元以上，價效比優勢蕩然無存。

但路不是隻有一條租房。

第一條路，是從to C到to B租房。不賣給個人消費者，賣給企業和運營商。

傳統的to C模式，需要建經銷商網路、做品牌、鋪售後，門檻很高租房。而to B模式不一樣——批次採購、決策更快、不需要消費者有品牌認知。只要產品夠好、成本夠低、能滿足定製化需求，就能切入。

極氪走的就是這條路租房。它不再只是一個“高階電動車品牌”，它同時也是“智慧底盤供應商”。Waymo需要多少，它就造多少；Waymo要什麼配置，它就做什麼配置。不需要在美國開4S店，不需要打廣告——只要把車造好，送到港口就行。

這不是極氪一家的選擇租房。比亞迪也在大力拓展商用車、計程車、物流車等to B業務。中國車企繞開了“品牌出海”的難點，直接用“產品力”切入市場。你可以不認識極氪這個牌子，但你每天坐的自動駕駛計程車，底盤就是極氪造的。

第二條路，是從整車到零部件租房。中國電動車供應鏈的“隱形出海”，比整車出口更厲害。

電池出海租房。寧德時代在德國、匈牙利、美國都建了電池廠。不管你是哪家車企，只要造電動車，大機率要用寧德時代的電池。電機出海。精進電動、匯川技術，向全球車企供貨。

為什麼“隱形出海”更厲害？因為你可以加關稅擋整車，但你擋不住電池、電機、晶片租房。每一輛電動車裡，都有中國造的零件。美國可以不讓中國車在美國賣，但它不能不用中國造的電池——因為沒有替代。

2025年，中國電動汽車銷量突破1300萬輛，佔全球總量的六成租房。新能源車產量佔全球近四分之三。全球電動車產業鏈的現實就是：你中有我、我中有你，想“脫鉤”根本不可能。

第三條路，是自動駕駛時代的底盤戰爭租房。這可能是中國車企最大的機會。

自動駕駛正在從試點走向商業化租房。Waymo已在舊金山、洛杉磯、鳳凰城三個城市推出全無人駕駛付費服務，目標是年底前實現每週100萬次出行。全球科技公司都在搶這個賽道。

而所有這些做自動駕駛的公司，都有一個共同點：它們不自己造車租房。Waymo是谷歌旗下的AI公司，它的核心能力是演算法，不是衝壓焊接。

誰來給它們供車？傳統車企反應太慢、成本太高、定製化能力不足租房。中國新勢力正好匹配。

Robotaxi的特點是什麼？車隊運營、使用率高、對成本敏感、不需要個人品牌偏好租房。消費者不會因為你這輛車是極氪還是捷豹而選擇坐不坐——他們只關心車乾不乾淨、到得快不快、便不便宜。

而中國車企的優勢——成本、規模、速度、定製化能力——正好完美匹配Robotaxi的需求租房。

“127.5%的關稅能擋住中國車出現在4S店，但擋不住中國車出現在大街上租房。”

從整車出口到硬體供應，從to C到to B，從品牌出海到供應鏈出海——中國車企的出海路徑，正在被關稅逼出一條新的賽道租房。

127.5%的關稅牆，看起來很高租房。

它擋住了中國電動車進入美國的4S店，擋住了普通美國人用更便宜的價格買更好的車租房。

但它擋不住Waymo成船成船地拉極氪租房。擋不住中國電動車以“自動駕駛計程車底盤”的名義，行駛在美國的大街小巷。

因為貿易壁壘可以擋住商品，擋不住趨勢租房。

中國電動車的產業鏈優勢，不是一天建成的租房。幾千萬工程師、幾百萬產業工人、幾千家配套企業，用二十年時間堆出了全鏈條的本土化、規模化和智慧化。

你可以加127.5%的關稅，你可以說“國家安全”，你可以搞貿易保護租房。

但你的企業要降本增效，你的消費者要便宜的車，你的自動駕駛公司要靠譜的底盤——這些需求，不會因為一道關稅牆就消失租房。

最後還是得買中國的租房。

舊金山的街頭，一輛白色的Waymo Ojai緩緩駛來租房。車頂的雷射雷達轉了轉，車輛識別到路邊招手的乘客，平穩地靠邊停下。側滑門開啟，乘客上車，關門，車繼續往前開。

整個過程中，沒有一個人會想到，這輛車的底盤，來自中國寧波的一座工廠租房。